Vinci va acquérir les activités énergie du groupe espagnol ACS pour environ 4,9 mds EUR
Le géant français du BTP Vinci a annoncé jeudi un accord avec le groupe de construction espagnol ACS afin d’acquérir les activités énergie de ce dernier, et se renforcer ainsi dans les renouvelables, pour un montant d’environ 4,9 milliards d’euros.
« Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de Vinci, visant à créer un acteur mondial de l’ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l’énergie et à développer des projets d’énergie renouvelable, pour enrichir son portefeuille de concessions », indique un communiqué du groupe français.
L’acquisition devrait être finalisée vers la fin de l’année. Elle recouvre les activités de la division Services industriels d’ACS, qui génère un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros, « principalement en Espagne et en Amérique latine ».
Cette entité, comprenant un ensemble d’environ 45.000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays, dispose d’un spectre de métiers « remarquables », principalement dans le domaine de l’énergie, souligne Vinci.
L’acquisition concerne également les participations détenues par ACS dans huit concessions, principalement dans le domaine des réseaux de transmission électrique, ainsi qu’une plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables.
« Les synergies issues de notre complémentarité géographique, de nos expertises techniques et de nos modèles d’affaires intégrés seront un atout de taille pour gagner de nouveaux projets et saisir des opportunités » dans le secteur des énergies renouvelables, a commenté Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, cité dans le communiqué.
Le prix de l’acquisition est estimé à environ 4,9 milliards d’euros. Payable « entièrement en numéraire », elle sera financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit de Vinci, précise le groupe.
Vinci pourra effectuer des paiements additionnels, sur une période de 8 ans et demi au plus tard après la finalisation de l’opération, lorsque la société développera des capacités d’énergie renouvelables supplémentaires. Le montant maximum cumulé de ces paiements pourra atteindre 600 millions d’euros.
Par ailleurs, Vinci et ACS comptent créer une co-entreprise qui pourra acquérir « des actifs matures d’énergie renouvelable ».
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