Introduction en Bourse: Neoen compte lever 640 millions d’euros
Le producteur d’énergies renouvelables Neoen a lancé jeudi son introduction en Bourse en précisant vouloir lever quelque 640 millions d’euros « dont environ 450 millions d’euros d’actions nouvelles » et 190 millions d’euros d’actions existantes.
Les actions existantes seront cédées par le FPCI Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020, à hauteur de 164 et 26 millions respectivement.
Neoen propose un prix par action compris entre 16 et 19 euros. Une option de surallocation pourrait porter le montant global de l’offre « à un maximum de 711,5 millions d’euros », a précisé l’entreprise dans un communiqué.
Avec cette levée de capital, la société souhaite développer son réseau de centrales de production d’énergies renouvelables.
« On a cette volonté d’introduction en Bourse depuis 2009, on n’était pas pressés mais c’était quelque chose d’important pour nous », avait expliqué le PDG de Neoen, Xavier Barbaro, lors de l’annonce par le groupe de sa décision d’entrer en Bourse, le mois dernier.
La fixation du prix de l’offre aura lieu le 16 octobre, tandis que les négociations des actions Neoen débuteront ensuite le 17 octobre sur Euronext Paris, sous la forme de promesse d’actions.
Il s’agit du plus gros montant annoncé pour une introduction à la Bourse de Paris depuis le début de l’année. De janvier à fin juin, huit entreprises ont été introduites à la Bourse de Paris, levant 239 millions d’euros.
Fin 2017, le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 139 millions d’euros, en hausse de 71% par rapport à 2016. Neoen, qui est rentable depuis 2011, a dégagé un bénéfice net de 7,4 millions d’euros sur son dernier exercice.
Pour l’année 2018, Neoen vise un chiffre d’affaires de 220 à 230 millions d’euros.
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